חשוב לתייק בקלסרים או לסרוק למחשב בתיקייה מזוהה את כל הדוחות והמסמכים המתקבלים מחברות הביטוח,ותלושי השכר, וחשוב לשמור בצד את המסמכים המקוריים.

בעת בדיקת הפוליסות (גם כעבור עשרות שנים) ניתן לבצע שיחזור של המידע והנתונים המופיעים בדוחות ולהוכיח האם חסרים כספים לפוליסה לרבות באמצעות הצלבת תלושי השכר (חלקו של העובד) בהשוואה להפקדה ולשיוך של ההפקדה לפוליסה לפי תאריכי הערך.

לדוגמא : מנהל בכיר הגיע למשרדנו עם קלסר עמוס במסמכים. באחד המזכרים מצאנו התחייבות לתשואה מובטחת של 4.75% + מדד החתומה ע"י משנה למנכ"ל חברת ביטוח. בחברת הביטוח לא הזינו למערכת את הריבית המובטחת. בבדיקה של פוליסי צ'ק, חישבנו את החיסכון לפי 4.75%, והלקוח קיבל מאות אלפי ש"ח החזר מחברת הביטוח בזכות אותו מיזכר שהיה מתוייק בערימת המסמכים...